Toward Goal Based
Une plateforme innovante qui aide les utilisateurs à définir leurs aspirations à court et à long terme, comme l'achat d'une maison ou la planification de leur retraite, et élabore une stratégie d'investissement personnalisée adaptée à leur tolérance au risque et à leur situation financière.
Au-delà de la planification, l'outil suit en permanence les progrès financiers des utilisateurs grâce à des analyses et des informations en temps réel, les tenant ainsi informés de leurs investissements. Cette approche proactive permet aux utilisateurs de rester motivés et concentrés sur la réalisation de leurs objectifs, facilitant ainsi la tâche de tous, qu'ils soient expérimentés ou novices en matière d'investissement, pour atteindre le bien-être financier.
Investir pour l’avenir
L'outil Goal Based de Toward vous aide à vous constituer un patrimoine de manière ciblée : en définissant vos ambitions, en adaptant les stratégies à vos besoins et en suivant vos progrès en temps réel afin de maintenir le cap sur vos objectifs à long terme, tels que la retraite, un tour du monde ou un don à vos enfants ou petits-enfants.
Passez à la récolte
L'outil d'investissement axé sur les objectifs de Toward vous accompagne dans votre parcours de désaccumulation : il vous aide à puiser dans votre patrimoine de manière stratégique, à maintenir votre style de vie et à préserver votre héritage grâce à une planification intelligente et adaptative et à des informations financières en temps réel.
Indicateurs Clés de Toward Goal Based
+33%
Plus d'un tiers de nos clients fortunés privilégient les placements axés sur des objectifs.
90%
90 % des clients qui utilisent l'outil se sentent plus à l'aise avec leurs objectifs financiers et leur portefeuille d'investissement.
Données au mois de mars 2025.
Le prochain degré de l'investissement Goal Based
Prêt à passer à la prochaine étape ? Contactez Toward pour obtenir une analyse personnalisée de votre patrimoine et découvrir comment nos stratégies sur mesure peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers en toute clarté et confiance.